Obsah
I. Monitoring trhu so surovinami
Dodávateľský reťazec batérií začína surovinami – lítiom, kobaltom, niklom, grafitom a mangánom. Každý z týchto kritických minerálov má svoju vlastnú dynamiku ponuky, geografickú koncentráciu a nestálosť cien.
Lítium sa používa vo všetkých lítium{0}}iónových batériách, či už ide o batérie NMC, LFP alebo polovodičové-batérie. Hlavnými producentmi sú Austrália, Čile a Čína. Cenová volatilita bola extrémne vysoká, s výkyvmi až štyridsať percent v oboch smeroch počas krátkych období. V roku 2022 sa ceny lítia zvýšili takmer o päťsto percent; v roku 2023 klesli o vyše osemdesiat percent. Táto extrémna volatilita spôsobuje, že finančné plánovanie a stanovovanie cien sú pre výrobcov batérií a výrobcov automobilov mimoriadne náročné.
Kobalt sa primárne používa v batériách NMC (nikel-mangán-kobaltových) batérií, hoci batérie LFP sa kobaltu úplne vyhýbajú. Hlavnými producentskými krajinami sú Konžská demokratická republika, ktorá dodáva viac ako sedemdesiat percent globálneho kobaltu, a Rusko. Cenová volatilita je stredná, zvyčajne sa pohybuje okolo dvadsať{4}}päť percent. Etické riziká a riziká dodávateľského reťazca spojené s ťažbou kobaltu v Kongu sú naďalej významným problémom západných výrobcov automobilov.
Nikel sa používa v NMC aj NCA (nikel-kobalt-hliníkových) batériách. Hlavnými producentskými krajinami sú Indonézia a Filipíny. Cenová volatilita je stredná, zvyčajne sa pohybuje okolo dvadsať percent. Indonézsky zákaz vývozu surového niklu pretvoril globálne dodávateľské reťazce, čo si vynútilo investície do domácej rafinérskej kapacity.
Grafit sa používa v anódach batérií pre všetky lítium-iónové chemické látky. Hlavnými producentskými krajinami sú Čína, ktorá kontroluje viac ako šesťdesiat percent celosvetovej ponuky prírodného grafitu, a Mozambik. Cenová volatilita je relatívne nízka, pohybuje sa okolo desať percent. Dominancia Číny však vytvára riziko geopolitického dodávateľského reťazca.
Mangán sa používa v batériách LFP aj NMC. Hlavnými producentskými krajinami sú Južná Afrika a Gabon. Cenová volatilita je nízka, pohybuje sa okolo pätnásť percent. Mangán je relatívne hojný a široko rozšírený, čo z neho robí menší problém s dodávkami ako iné minerály.
Kľúčové zdroje správ pre monitorovanie surovín zahŕňajú niekoľko priemyselných benchmarkov.
Londýnska burza kovov (LME) zverejňuje denné ceny lítia, kobaltu a niklu. Benchmark Mineral Intelligence zverejňuje týždenné správy o surovinách pre batérie s podrobnou analýzou-dynamiky dopytu po ponuke. Fastmarkets poskytuje nástroj na sledovanie surovín na batérie s-cenením v reálnom čase a komentárom k trhu.
Pohyby cien surovín priamo ovplyvňujú náklady na batérie a v konečnom dôsledku aj ceny vozidiel.
Keď ceny lítia v roku 2022 prudko vzrástli, náklady na batérie sa zvýšili približne o tridsať percent, čo prinútilo výrobcov automobilov zvýšiť ceny elektrických vozidiel alebo akceptovať nižšie marže. Keď ceny v roku 2023 klesli, náklady na batérie sa znížili, čím sa elektromobily stali dostupnejšie a zvýšili sa ziskovosť automobiliek.
II. Novinky o stavbe Gigafactory
Výrobná kapacita batérie – meraná v gigawatt{0}}hodinách alebo GWh – určuje, koľko elektromobilov je možné vyrobiť. Jedna gigafabrika má zvyčajne ročnú kapacitu 20 až 100 GWh, čo je dostatočná kapacita na napájanie 300 000 až 1,5 milióna EV v závislosti od veľkosti batérie.
Prečo na gigafactory news záleží z niekoľkých dôvodov.
Po prvé, nové továrne signalizujú budúcu výrobnú kapacitu. Keď spoločnosť ohlási nový gigafactory, naznačuje to dôveru v budúci dopyt po EV a zaväzuje sa k významným kapitálovým investíciám.
Po druhé, geografická poloha ovplyvňuje regionálnu ponuku. Továreň v Európe slúži európskym výrobcom automobilov; továreň v Severnej Amerike slúži americkému trhu a spĺňa podmienky pre stimuly zákona o znižovaní inflácie.
Po tretie, výber technológie naznačuje smerovanie trhu. Továrne zamerané na batérie LFP signalizujú dopyt po vozidlách s nižšími-nákladmi a nižším-dojazdom. Továrne zamerané na NMC alebo polovodičový-signál sa zameriavajú na prémiové vozidlá s dlhým{5}}dojazdom.
Hlavné projekty gigafactory, ktoré sa v súčasnosti stavajú alebo sú ohlásené, zahŕňajú niekoľko pozoruhodných príkladov.
V Kentucky v USA buduje BlueOval SK zariadenie s ročnou kapacitou 120 GWh, ktoré by malo byť dokončené v roku 2026. Tento spoločný podnik Ford a SK On bude dodávať batérie pre nové -generácie elektrických nákladných vozidiel a SUV značky Ford.
V kanadskom Ontáriu buduje NextStar závod s kapacitou 45 GWh, ktorý by mal byť dokončený v roku 2025. Tento spoločný podnik Stellantis a LG Energy Solution bude dodávať batérie pre severoamerickú výrobu elektrických vozidiel Stellantis.
V Debrecíne v Maďarsku buduje CATL závod s kapacitou 100 GWh, ktorý by mal byť dokončený v roku 2026. Bude to druhý európsky závod CATL, ktorý bude slúžiť európskym výrobcom automobilov vrátane Mercedes-Benz a BMW.
V Sársku v Nemecku SVolt stavia 40 GWh zariadenie, ktoré by malo byť dokončené v roku 2025. SVolt je odčlenením-od spoločnosti Great Wall Motor a zameriava sa na technológie bezkobaltových-batérií.
Čo sledovať v gigafactory news zahŕňa niekoľko kľúčových dátových bodov.
Umiestnenie závodu a ohlásený dátum začiatku výroby sú nevyhnutné pre plánovanie dodávok. Ročná kapacita v gigawatt{1}}hodinách udáva, koľko vozidiel môže továreň podporovať. Chemické zameranie batérie – či už LFP, NMC alebo polovodič- – signalizuje smer technológie. Partnerstvá s automobilkami spojené s továrňou, ako napríklad CATL-Tesla alebo Panasonic-Toyota, určujú, ktoré značky vozidiel dostanú batérie.
III. Recyklácia batérií a druhý život
Keďže elektromobily zo začiatku roku 2010 dosahujú koniec-životnosti-, recyklácia batérií sa stáva významným odvetvím. Regulačné orgány tiež nariaďujú recyklovaný obsah v nových batériách.
Regulačný vývoj poháňa investície do recyklácie.
Nariadenie Európskej únie o batériách nariaďuje recyklovaný obsah v nových batériách. Do roku 2031 musia nové batérie obsahovať najmenej 6 percent recyklovaného lítia, 6 percent recyklovaného niklu a 16 percent recyklovaného kobaltu. Tieto požiadavky sa každoročne zvyšujú, čo vytvára silný dopyt po recyklačnej kapacite.
Zákon USA o znižovaní inflácie obsahuje požiadavky na výrobu komponentov batérií, ktoré uprednostňujú domácu recykláciu. Recyklované materiály sa na účely daňového kreditu počítajú ako domáci obsah, čím sa podporujú recyklačné operácie v USA-.
Čína rozšírila zodpovednosť výrobcov za batérie pre elektromobily. Výrobcovia automobilov a výrobcovia batérií sú zodpovední za zber a recykláciu batérií z vozidiel, ktoré predali, čím vytvárajú uzavretý-systém.
Obchodné príležitosti v oblasti recyklácie batérií sa rýchlo objavujú.
Recyklácia ťažby materiálu zahŕňa spracovanie čiernej hmoty – materiálu, ktorý zostane po rozdrvení batérií – na získanie lítia, kobaltu, niklu a mangánu. Toto je kapitálovo-najnáročnejší, ale potenciálne najziskovejší segment.
Batériové úložné systémy druhého{0}}života používajú na stacionárne skladovanie energie vyradené batérie EV. Dokonca aj potom, čo už nedokážu napájať vozidlo, batérie EV si zvyčajne zachovávajú sedemdesiat až osemdesiat percent svojej pôvodnej kapacity – čo je dostatočné pre domáce, komerčné alebo sieťové úložiská.
Služby pasu a sledovania batérií poskytujú digitálne záznamy o zložení batérie, histórii a stave recyklácie, ktoré sú potrebné na dosiahnutie súladu s predpismi EÚ.
IV. Rámec odozvy na najnovšie správy
Keď dôjde k veľkej udalosti v dodávateľskom reťazci batérií – ako je zatvorenie bane, požiar závodu alebo nové obmedzenie obchodu – štruktúrovaný rámec reakcie pomáha organizáciám rýchlo a efektívne reagovať.
Popis udalosti by mal jasne uvádzať, čo sa stalo a kde.
Vplyv na dodávku by mal odhadnúť stratu výroby v gigawatt{0}}hodinách alebo percentách globálnej dodávky. Napríklad veľká lítiová baňa v Austrálii, ktorá sa zatvára kvôli údržbe, môže znížiť globálnu dodávku o päť percent na jeden mesiac.
Vplyv na cenu by mal naznačovať očakávaný smer a veľkosť. Prerušenie dodávok zvyčajne zvyšuje ceny; nová kapacita, ktorá prichádza online, zvyčajne znižuje ceny.
Mali by byť špecifikované príslušné typy batérií – či už LFP, NMC alebo všetky chemické lítium{0}iónové batérie. Prerušenie dodávky kobaltu by postihlo predovšetkým batérie NMC; narušenie grafitu by ovplyvnilo všetky lítium-iónové batérie.
Odporúčaná akcia by mala byť konkrétna a realizovateľná. Možnosti zahŕňajú hromadenie surovín, diverzifikáciu dodávateľov, odkladanie objednávok, kým sa ceny nestabilizujú, alebo prenášanie zvyšovania nákladov na zákazníkov.
Ďalšia aktualizácia by mala naznačiť, kedy budú k dispozícii ďalšie informácie, či už konkrétny dátum alebo podmienka, ako napríklad „keď spoločnosť poskytne oficiálne usmernenie“.
V. Mesačné metriky hlavného panela dodávateľského reťazca
Mesačný informačný panel kľúčových metrík pomáha organizáciám sledovať stav dodávateľského reťazca batérií v priebehu času.
Medzi kritické metriky, ktoré je potrebné monitorovať, patrí mesačná cena ekvivalentu uhličitanu lítneho v čínskych renminbi za tonu, mesačná cena kobaltu v amerických dolároch za tonu, mesačná cena niklu v amerických dolároch za tonu, mesačná cena grafitu v amerických dolároch za tonu a mesačná cena batérie v amerických dolároch za kilowatt-hodinu.
Medzi ďalšie dôležité metriky patrí globálna kapacita gigawattov{0}}hodín – v prevádzke aj vo výstavbe – globálna kapacita recyklácie v tonách za rok a prognóza dopytu po batériách podľa štvrťroka na nasledujúce štyri štvrťroky.
Sledovanie týchto metrík v priebehu času odhaľuje trendy a pomáha predpovedať budúce cenové pohyby a obmedzenia ponuky.